Segmentation de l'enseignement privé au Maroc et répartition géographique

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En bref. ce guide sur segments répond à 8 questions concrètes que se posent les fondateurs et les directions d'établissements privés au Maroc.

Segmenter l'enseignement privé, c'est découper le marché en groupes d'écoles comparables, selon le programme, les cycles, la taille, le niveau de frais et le type d'opérateur, puis observer comment ces groupes se répartissent sur le territoire.

On parle de « l'école privée » comme d'un bloc. Sur le terrain, une école de quartier à 1 000 dirhams par mois et un lycée international à 13 000 dirhams par mois ne se disputent pas les mêmes familles.

Avant de créer, de racheter ou d'étendre une école, il faut savoir dans quel segment on se place, et où ce segment existe vraiment. C'est l'objet de cet article, qui complète notre panorama de l'enseignement scolaire.

Quels sont les segments par programme ?

Le premier critère est le programme suivi. En 2019-2020, le Conseil de la concurrence comptait 6 229 établissements privés de programme national et 54 établissements à programme étranger : 32 français, 11 espagnols, 5 américains, 4 britanniques et 2 belges.

Pour le détail des écoles étrangères, voir notre série : écoles françaises, écoles américaines, mission espagnole et mission italienne.

Comment se répartissent les écoles par cycle et par taille ?

En 2018-2019, 40,5 % des établissements privés ne proposaient que le primaire, et seulement 13,3 % couvraient tout le parcours du primaire au lycée. C'est au primaire que le privé pèse le plus : 18,3 % des élèves en 2023-2024, contre 10,9 % au collège et 11,8 % au lycée.

Les écoles sont petites. Une école privée compte en moyenne 8,3 classes et 186 élèves, contre 18 classes et 561 élèves dans le public. Les associations professionnelles estiment que 70 % des établissements privés sont de petite ou moyenne taille. Conséquence directe : peu d'écoles ont la taille qui permet d'amortir une direction structurée, un service admissions ou un système de pilotage.

Quels niveaux de frais selon les segments ?

D'après le Conseil de la concurrence, les frais annuels allaient de 4 000 à 40 000 dirhams dans le programme national, et de 16 500 à 140 000 dirhams dans les écoles à programme étranger, hors droits d'inscription. Les chiffres publiés en 2025 et 2026 pour les écoles étrangères donnent une idée de l'étagement actuel :

Pour le programme national, aucune grille publique récente ne permet de découper finement les niveaux de prix. C'est justement ce qu'une étude de marché doit établir zone par zone.

Qui sont les opérateurs du privé ?

Le secteur reste dominé par des écoles indépendantes, souvent familiales. Mais il se structure. Les personnes morales représentaient 78 % des demandes d'ouverture en 2020, contre 57 % en 2017.

Les groupes se renforcent aussi. Holged, qui réunit notamment les écoles Al Yassamine, Jouri et Al Jabr, revendique 17 campus et plus de 17 000 élèves ; le groupe a ouvert son capital à des fonds comme TPG Growth, Satya Capital, SPE Capital puis Africa 50, qui a investi 88,3 millions de dirhams pour environ 13 %. Pour les fondateurs, c'est une option de sortie ; pour les écoles indépendantes, une concurrence plus organisée. Voir développer un réseau d'écoles et la due diligence d'une école.

Où se trouvent les écoles privées ?

La concentration est forte. Trois régions, Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès, regroupent 60,3 % des établissements privés et environ 62 % de leurs élèves. À Casablanca-Settat comme à Rabat-Salé-Kénitra, les établissements privés sont désormais plus nombreux que les publics.

La part du privé varie fortement d'une région à l'autre. Au primaire, en 2018-2019, elle atteignait 29,5 % à Casablanca-Settat et 29,2 % à Laâyoune-Sakia El Hamra, mais seulement 4,7 % en Drâa-Tafilalet. Au lycée, elle restait sous 17 % partout, et tombait à 0,7 % en Drâa-Tafilalet.

Que révèle cette carte pour un projet ?

Le Conseil de la concurrence relève que le privé est peu présent dans les provinces les plus pauvres, comme Zagora, Tinghir ou Azilal, et très présent là où la pauvreté est faible : Casablanca, Fès, Marrakech, Tanger-Assilah. Le privé suit le pouvoir d'achat.

• Dans les grandes villes, la question est la différenciation : programme, langues, services, rapport qualité-prix.
• Dans les villes moyennes, l'offre est moins dense, mais les frais que les familles peuvent payer sont aussi plus bas.
• Au lycée, le privé reste minoritaire partout : c'est souvent là que se joue la fidélisation des familles du primaire.

Une limite à garder en tête : les séries régionales détaillées publiées datent de 2018-2020. Avant d'investir, il faut les actualiser avec les données de l'académie régionale et une enquête de terrain.

Comment réaliser sa propre segmentation locale ?

Les données nationales donnent le contexte ; un projet se décide sur une zone précise. Une segmentation locale se construit en quelques étapes.

1. Délimiter la zone de recrutement : temps de trajet acceptable pour les familles.
2. Recenser les écoles de la zone : programme, cycles, taille, frais.
3. Classer chaque école dans un segment : national bilingue, programme étranger, réseau, indépendante.
4. Estimer le remplissage : listes d'attente, classes complètes, ouvertures récentes.
5. Repérer les manques : segment absent, cycle saturé, niveau de frais non couvert.

Le résultat se présente sous forme d'une carte et d'un tableau, base du positionnement. Voir l'étude de marché d'une école.

Quel tableau de synthèse produire ?

Ce tableau aide à éviter un positionnement déjà saturé et à justifier le choix devant un financeur.

Questions fréquentes

Conclusion

Le privé marocain est un ensemble de marchés distincts : par programme, par cycle, par niveau de prix, et surtout par territoire. La plupart des écoles restent petites et indépendantes, alors que les groupes et les fonds montent en puissance.

Notre conseil : choisissez votre segment avant votre bâtiment. La même école peut être rentable dans un quartier et intenable à trois kilomètres de là.